
最近国外大资金和国内机构一起在买中国股票。比如山西汾酒被买走了28亿多,中际旭创16亿净买,立讯精密有600家机构盯着。这些钱背后是看准了消费复苏、算力需求大,还有公司自己转型找新赚钱路子。

山西汾酒十月底到十一月底的大宗交易里,193笔买卖全是别人卖机构买,没一个机构自己卖货。这说明机构认定白酒龙头会长期涨。买的人认准品牌能打、渠道够深,经济复苏时肯定吃红利。

中际旭创被买是因为光模块需求暴涨。谷歌要把算力提升千倍,阿里云投了1200亿做AI,光模块就是数据跑的"高速公路"。现在行业从800G升级到1.6T,新产品更贵、缺货严重,中际旭创占先机。

立讯精密被600家机构围住问话,因为不再只依赖大客户了。他们开始做国内手机品牌配件,还搞新能源车电子设备。机构想搞清楚新业务到底能挣多少钱,能不能撑起未来十年增长。

背后原因有三个:A股现在便宜,科技消费龙头比国外便宜很多;国家政策给钱给补贴,帮企业成长;新能源、AI这些领域中国已经排到前面了。内外资一看有赚头就一起冲。

现在外资调高中国股市配置,国内资金抢龙头和高增长股。这不是玩概念,是真觉得便宜又靠谱。山西汾酒的买法、光模块的行情、立讯的新业务,都是在押注中国制造和产业升级。

钱往哪流,机会就在哪。现在看清方向就行。

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