鼎合网佰泽医疗(02609.HK)预计6月23日上市引入Harvest Oriental作为基石

格隆汇6月13日丨佰泽医疗(02609.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.33亿股股份，中国香港发售股份1331.1万股，国际发售股份约1.20亿股；2025年6月13日至6月18日招股，预期定价日为6月19日；发售价将为每股发售股份4.22-6.75港元鼎合网，每手买卖单位为600股鼎合网，招银国际为独家保荐人；预期股份将于2025年6月23日开始在联交所买卖。

集团是中国主要从事投资及提供医疗相关服务的肿瘤医疗集团。集团是“肿瘤全周期医疗服务”领域的服务供应商，筛查、诊断、治疗及康复是集团在肿瘤全周期医疗服务体系中提供的核心服务。集团的价值主张是以人为本，专注于开展肿瘤相关医疗服务，包括但不限于对患者开展肿瘤诊断、多种手段的肿瘤治疗、肿瘤康复及临终关怀等，以及对包括肿瘤患者家属在内的其他潜在健康人群开展的早癌筛查、肿瘤疫苗接种、健康管理服务。集团致力于为(i)已被诊断患有癌症的个体；(ii)具有平均或高癌症风险个体(如家族史中发生过癌症事件的个体)；及(iii)已接受过肿瘤治疗(包括癌症积极治疗)的个体提供肿瘤全周期医疗服务。

集团已与基石投资者(即Harvest Oriental)订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在满足若干条件的情况下认购或购买发售股份，数目为按发售价以总金额约为1900万美元可购入的数目。假设发售价为5.49港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数为2714.76万股股份，约占(i)根据全球发售提呈的发售股份的20.4%；及(ii)全球发售完成后集团已发行股本总额的2.1%。

假设发售价为每股发售股份5.49港元(即本招股章程所述发售价范围的中位数)，集团估计将收取的全球发售所得款项净额约为6.236亿港元。集团拟将全球发售的所得款项净额用于以下用途：约35.7%用于持续强化集团的肿瘤全周期医疗服务，主要通过采购医疗设备，聘请医疗专业人员，这将使集团能够提升医疗服务的质量及满足集团经营所在市场对肿瘤医疗服务的快速增长需求；约30.6%用于在有适当机会出现时在符合以下标准的新市场收购医院：(i)人口规模较大；(ii)经济发展达到一定水平；及(iii)由于集团的专科肿瘤领域(如消化系统肿瘤、肺癌及乳腺癌)的医疗资源相对稀缺而存在需求缺口的省份及╱或城市，包括但不限于集团已涉足的天津市、安徽省、山西省及河南省以及集团尚未涉足的山东省、湖北省、湖南省及浙江省；约15.3%用于扩展集团的医院管理业务，包括但不限于增强集团的信息系统及平台以及招聘运营管理专业人员；约10.2%用于升级集团的信息技术基础设施及╱或系统，以提升集团的医疗服务提供能力以及运营及管理效率；以及约8.1%用作营运资金及其他一般企业用途。

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